اکنون اسکرینر سهام ما گروه جدیدی از شاخصها را با نام “شاخصهای حاشیهای” ارائه میدهد که شامل شاخصهای بنیادی محبوبی مانند حاشیه ناخالص، حاشیه عملیاتی، حاشیه خالص و حاشیه جریان نقدی آزاد و غیره میباشد.
چگونه میتوانید از آن استفاده کنید؟
با مقایسه این معیارها در بین شرکتهای یک صنعت و در طول زمان، سرمایهگذاران میتوانند بینشهای ارزشمندی در مورد عملکرد مالی یک شرکت و صنعت به دست آورند و همچنین روندهای کارایی کسب و کار یک شرکت را در طول زمان شناسایی کنند.
حاشیه ناخالص، معیاری برای سودآوری است که درصد درآمد پس از هزینههای کالای فروخته شده را نشان میدهد. حاشیه ناخالص بالا نشاندهنده این است که یک شرکت کالاها یا خدمات خود را بهطور مؤثر تولید میکند و ممکن است قدرت تعیین قیمت داشته باشد، در حالی که حاشیه ناخالص پایین ممکن است نشاندهنده این باشد که یک شرکت با کنترل هزینهها مشکل دارد یا با رقابتی مواجه است که قیمتها را پایین میآورد.
حاشیه عملیاتی، معیاری برای سودآوری است که درصد درآمد پس از هزینههای متغیر تولید، مانند دستمزد، مواد اولیه یا اجاره را نشان میدهد، اما پیش از پرداخت بهره و مالیات. حاشیه عملیاتی بالا یا در حال افزایش در طول زمان، نشاندهنده مدیریت مؤثر در تخصیص منابع و تولید سود عملیاتی است، در حالی که حاشیه عملیاتی پایین ممکن است نشاندهنده مدیریت ضعیف در کنترل هزینهها و رشد ضعیف شرکت باشد.
حاشیه سود خالص یا حاشیه خالص، معیاری برای سودآوری است که درصد درآمد بعد از کسر تمام هزینهها، از جمله مالیات، بهره و استهلاک را نشان میدهد. حاشیه سود خالص بالا نشاندهنده این است که شرکت توانایی تولید سود قابل توجهی بعد از کسر تمام هزینهها را دارد، که این یک علامت مثبت برای سرمایهگذاران است.
حاشیه جریان نقدی آزاد، نسبت عملکردی است که جریان نقدی آزاد را در مقایسه با درآمد اندازهگیری میکند. شرکتهایی که دارای حاشیههای بالای جریان نقدی آزاد هستند، ممکن است برای سرمایهگذاران جذابتر باشند چون توانایی تولید نقدینگی بیشتر و سرمایهگذاری در کسب و کار خود را دارند و همچنین میتوانند از طریق پرداختهای سود یا خرید سهام به سهامداران پول برگردانند.
نسبت هزینههای فروش، عمومی و اداری (SG&A) نسبت هزینههای فروش، عمومی و اداری را به درآمد نسبت میدهد.
برای استفاده رایگان از تریدینگ ویو پرمیوم از چارت آتو تی کریپتو استفاده کنید.
نسبت تحقیق و توسعه (R&D) نشاندهنده سهم هزینههای تحقیق و توسعه نسبت به درآمد است. این شاخص ممکن است در دسترس نباشد، زیرا بسیاری از شرکتها هزینههای R&D ندارند.
اینها تنها چند مثال هستند، اما شما میتوانید از هر معیاری از لیست زیر استفاده کنید:
ناخالص | حاشیه ناخالص (سال مالی) |
حاشیه ناخالص (اخرین دوازده ماه) | |
عملیاتی | حاشیه عملیاتی (سال مالی) |
حاشیه عملیاتی (اخرین دوازده ماه) | |
خالص | حاشیه خالص (سال مالی) |
حاشیه خالص (اخرین دوازده ماه) | |
نقد آزاد | حاشیه نقد آزاد (سال مالی) |
حاشیه نقد آزاد (اخرین دوازده ماه) | |
SG&A | نسبت هزینههای فروش، عمومی و اداری (سال مالی) |
نسبت هزینههای فروش، عمومی و اداری (اخرین دوازده ماه) | |
R&D | نسبت تحقیق و توسعه (سال مالی) |
نسبت تحقیق و توسعه (اخرین دوازده ماه) |
چگونه با این ویژگیها کار کنیم؟
در انتخابگر سهام:
- گفتگو فیلتر را باز کنید و جستجوی جدید “حاشیه” را در زمینه جستجو وارد کنید یا فیلترهای رشد را در دسته “مالی” پیدا کنید. شاخص را بسته به استراتژی خود فیلتر کنید:
2. شاخصها را به لیست انتخابگر اضافه کنید و بر اساس نیاز مرتب کنید:
امیدواریم این شاخصهای جدید برای شما مفید واقع شوند. لطفا بازخوردهای خود را ادامه دهید — این کمک میکند تا پلتفرم را بهتر کنیم.
تیم تریدینگویو
برای استفاده رایگان از تریدینگ ویو پرمیوم از چارت آتو تی کریپتو استفاده کنید